这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。
那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底，这大圣一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀彀多时。
大圣见天色将晚，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”
就变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，急转身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。
大圣道：“汝等见了我。123。又哭又笑，何也？”
四健将道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”
大圣道：“胜负乃兵家之常。古人云：杀人一万，自损三千。况捉了去的头目乃是虎豹狼虫、獾獐狐狢之类，我同类者未伤一人，何须烦恼？他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”
四将与众猴将椰酒吃了几碗。/
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更不曾捉着一个猴精。
当时果又安辕营，下大寨，赏劳了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。
各人得令，一处处谨守。此正是：妖猴作乱惊天地，布网张罗昼夜看。
且不言天神围绕，大圣安歇。
话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉。暗夜黎明之间席面残乱；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。
菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。
菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
众仙怡然随往。
至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。
菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。
时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“蟠桃盛会如何？”
玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
菩萨道：“妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。…。
始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。
当有龙王、阎王启奏，朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’
朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。
那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。
他因没事干管，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。
他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。
及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去与本山众猴享乐。
朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫。123。到花果山打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”
惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，驾云离阙，径至山前。
见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的水泄不通。
惠岸立住，叫：“把营门的天丁，烦你传报：我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
那营里五岳神兵，即传入辕门之内。
早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔将言传到中军帐下。
李天王发下令旗，教开天罗地网，放他进来。
此时东方才亮，惠岸随旗进入，见四大天王与李天王下拜。
拜讫，李天王道：“孩儿。/
惠岸道：“愚男随菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会荒凉，瑶池寂寞，引众仙并愚男去见玉帝。玉帝备言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨因命愚男到此打听虚实。”
李天王道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，被这厮大弄神通，九曜星俱败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日还未出战。”
说不了，只见辕门外有人来报道：“那大圣引一群猴精，在外面叫战。”
四大天王与李天王并太子正议出兵，木叉道：“父王，愚男蒙菩萨吩咐，下来打探消息，就说若遇战时，可助一功。今不才愿往，看他怎么个大圣！”
天王道：“孩儿。暗夜黎明之间你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，切须在意。”
好太子，双手轮着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：“那个是齐天大圣？”
大圣挺如意棒，应声道：“老孙便是。你是甚人，辄敢问我？”
木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸是也。”
大圣道：“你不在南海修行，却来此见我做甚？”
木叉道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”
大圣道：“你敢说那等大话！且休走！吃老孙这一棒！”
木叉全然不惧，使铁棒劈手相迎。
他两个立那半山中，辕门外，这场好斗：棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。
一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音徒弟正元龙。
浑铁棍乃千锤打，六丁六甲运神功；如意棒是天河定，镇海神珍法力洪。
两个相逢真对手，往来解数实无穷。
这个的阴手棍，万千凶，绕腰贯索疾如风；那个的夹枪棒，不放空，左遮右挡怎相容？。